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HubSpotで現場の巡回と写真報告を管理する
ビル・店舗・施設などを巡回して状態を確認し、写真で報告する業務を、HubSpotで顧客管理している会社向けのページです。ビジトリ（Visitry）では、事務所で巡回先を地図で確認しながら作業者と日時を割り当て、作業者はスマートフォンで今日の巡回先を確認し、写真つきで報告します。報告書のPDFはHubSpotのチケットに添付され、管理者は巡回の結果をHubSpotで確認できます。
HubSpotの標準機能だけでは足りないこと
- 巡回先の位置を地図で見ながら、作業者と日時を割り当てる画面がありません。
- HubSpotで巡回の結果を入力してもらうには、現場の作業者にもHubSpotのユーザーを用意する必要があります。
- 現場の写真と確認した内容を1つの報告書にまとめ、PDFにする機能は、HubSpotの標準機能にはありません。
- 写真がメールやチャットで届くと、どの巡回先の写真かを探す手間がかかり、HubSpotの顧客情報とも別々に保管することになります。
ビジトリ（Visitry）での巡回業務の流れ
巡回先の顧客・現場と案件の管理はHubSpotで、巡回の割当と報告はビジトリ（Visitry）で行います。手順を押すと、その手順の画面を表示します。
HubSpotの標準機能との比較
| 項目 | HubSpotの標準機能 | ビジトリ（Visitry）で補えること |
|---|---|---|
| 巡回先の顧客・現場の管理 | 会社で管理できます。 | HubSpotの会社の情報をそのまま使い、巡回先の一覧を別に持ちません。 |
| 巡回の日時と担当 | 予定を登録できますが、巡回先の位置を見ながら作業者を割り当てる画面はありません。 | 地図で巡回先を確認しながら、作業者と日時を割り当てます。 |
| 作業者が今日回る巡回先 | 作業者もHubSpotのユーザーとして予定を確認します。 | 作業者はスマートフォンで今日の訪問を時間順に確認し、予定・移動中・作業中・完了の状態も見られます。 |
| 写真の報告 | メモや添付ファイルとして残します。 | 写真を巡回先ごとの報告に記録し、報告書のPDFに載せます。 |
| 現場の作業者のアカウント | 入力する作業者ごとにHubSpotのユーザーが必要です。 | 作業者はビジトリ（Visitry）専用のアカウントで使い、HubSpotアカウントは不要です。 |
| 管理者の確認 | チケットや会社の画面で確認します。 | 訪問の状況と最新の報告をチケットに表示し、写真が載った報告書のPDFも一緒に残します。 |
料金と導入の条件
- 料金
- 基本料金は月額15,000円（税別）で、作業者5名分を含みます。追加の作業者は1名につき月額1,000円（税別）です。初期費用はかかりません。
- 初期設定サポート（任意）
- 100,000円（税別）です。
- 対応するHubSpotのプラン
- Sales Hub または Service Hub の Professional 以上で利用できます。HubSpotの利用料は別途必要です。
- 現場の作業者の端末
- iPhone（Safari。ホーム画面に追加して利用）または Android スマートフォン（Google Chrome）で使えます。
- 無料体験
- 14日間です。クレジットカードの登録は不要で、終了後に自動で有料契約へ切り替わることはありません。
- 提供の状況
- ベータトライアルの期間中です。HubSpotのマーケットプレイスへの掲載は準備中で、お申し込みいただいた方にインストール用のリンクをお送りしています。
よくある質問
HubSpotで現場の巡回業務と写真報告を管理できますか？
ビジトリ（Visitry）を使うと管理できます。ビジトリ（Visitry）は、HubSpotと連携するフィールドサービス管理のサービスです。巡回先を地図で確認しながら作業者と日時を割り当て、作業者はスマートフォンで写真つきの報告を行います。報告書のPDFは、HubSpotのチケットに添付されます。
作業者は今日の巡回先をどう確認しますか？
ビジトリ（Visitry）の作業者用の画面で、今日の訪問が時間順に表示されます。訪問ごとに予定・移動中・作業中・完了の状態が分かり、前日・翌日の訪問も確認できます。
巡回の順番やルートを自動で決められますか？
自動では決められません。巡回先の訪問の日時と担当の作業者は、ビジトリ（Visitry）の管理画面で割り当てます。
提出された報告を、管理者が直すことはできますか？
作業者が提出した報告は、作業者の側では直せません。管理者が直す必要がある場合は、設定で提出済みの報告の訂正を許可すると訂正でき、訂正は版として記録されます。
巡回をする作業者にもHubSpotアカウントが必要ですか？
必要ありません。作業者はビジトリ（Visitry）専用のアカウントでスマートフォンからログインします。
ほかの用途
14日間の無料体験
クレジットカードの登録は不要です。無料体験の終了後に、自動で有料契約へ切り替わることはありません。
お申し込みは、ビジトリ（Visitry）のお問い合わせフォームで受け付けています。ご相談内容に「ベータトライアル希望」とご記入ください。
ベータトライアルを申し込む導入前のご相談はお問い合わせフォーム から受け付けています。