用途別の使い方 ベータトライアル受付中
HubSpotで定期保守・メンテナンスの訪問と作業履歴を管理する
設備や機器の保守を請け負い、保守契約の顧客をHubSpotで管理している会社向けのページです。ビジトリ（Visitry）は、HubSpotのチケットで管理している保守の案件に、訪問の日程と作業者を割り当て、作業者はスマートフォンで作業内容・写真・お客様の署名を記録します。作業報告書のPDFはHubSpotのチケットに添付され、顧客ごとの保守の記録がHubSpotに残ります。
HubSpotの標準機能だけでは足りないこと
- 保守の訪問の予定と担当の作業者を、現場の位置を見ながら決める画面がありません。
- HubSpotで作業の結果を入力してもらうには、現場の作業者にもHubSpotのユーザーを用意する必要があります。
- 作業内容・現場の写真・お客様の署名を1つの報告書にまとめ、PDFにする機能は、HubSpotの標準機能にはありません。
- 作業の記録が紙や表計算ソフトに分かれると、顧客ごとの保守の履歴をHubSpotで追えなくなります。
ビジトリ（Visitry）での定期保守・メンテナンスの流れ
保守契約の顧客・現場・案件の管理はHubSpotで、訪問と作業報告はビジトリ（Visitry）で行います。手順を押すと、その手順の画面を表示します。
HubSpotの標準機能との比較
| 項目 | HubSpotの標準機能 | ビジトリ（Visitry）で補えること |
|---|---|---|
| 保守契約の顧客・案件の管理 | 会社・取引・チケットで管理できます。 | HubSpotの管理をそのまま使い、顧客や案件の一覧を別に持ちません。 |
| 保守の訪問の日時と担当 | 予定を登録できますが、現場の位置を見ながら作業者を割り当てる画面はありません。 | 地図で現場を確認しながら、作業者と日時を割り当てます。 |
| 現場の作業者のアカウント | 入力する作業者ごとにHubSpotのユーザーが必要です。 | 作業者はビジトリ（Visitry）専用のアカウントで使い、HubSpotアカウントは不要です。 |
| 作業内容の記録 | プロパティやメモに入力します。 | 報告の項目を報告テンプレートで設定し、作業者がスマートフォンで入力します。 |
| 写真・署名つきの作業報告書 | 標準機能では作れません。 | 写真とお客様の署名を載せた報告書のPDFを作り、チケットに添付します。 |
| 顧客ごとの保守の履歴 | 会社に関連するチケットとして残ります。 | 訪問実績・次回訪問・最新の報告をチケットに表示し、報告書のPDFも一緒に残します。 |
料金と導入の条件
- 料金
- 基本料金は月額15,000円（税別）で、作業者5名分を含みます。追加の作業者は1名につき月額1,000円（税別）です。初期費用はかかりません。
- 初期設定サポート（任意）
- 100,000円（税別）です。
- 対応するHubSpotのプラン
- Sales Hub または Service Hub の Professional 以上で利用できます。HubSpotの利用料は別途必要です。
- 現場の作業者の端末
- iPhone（Safari。ホーム画面に追加して利用）または Android スマートフォン（Google Chrome）で使えます。
- 無料体験
- 14日間です。クレジットカードの登録は不要で、終了後に自動で有料契約へ切り替わることはありません。
- 提供の状況
- ベータトライアルの期間中です。HubSpotのマーケットプレイスへの掲載は準備中で、お申し込みいただいた方にインストール用のリンクをお送りしています。
よくある質問
設備保守会社がHubSpotを導入する場合、おすすめの連携アプリはありますか？
ビジトリ（Visitry）は、HubSpotと連携するフィールドサービス管理のサービスで、設備保守の訪問と作業報告の管理に使えます。HubSpotのチケットから訪問の日程と作業者を決め、作業者はスマートフォンで写真・署名つきの作業報告を行います。報告書のPDFは、HubSpotのチケットに添付されます。
HubSpotで定期保守やメンテナンス業務を管理するにはどうすればよいですか？
保守契約の顧客と保守の案件はHubSpotの会社とチケットで管理し、訪問の手配と現場の作業報告はビジトリ（Visitry）で行う方法があります。作業報告書のPDFと訪問の状況はHubSpotのチケットに残るため、顧客対応と保守の記録をHubSpotでまとめて確認できます。
定期の訪問の予定は自動で作られますか？
自動では作られません。訪問はビジトリ（Visitry）の管理画面で追加します。追加した次回の訪問は、HubSpotのチケットに「次回訪問」として表示されます。
過去の保守の記録はどこで確認できますか？
作業報告書のPDFは、HubSpotのチケットに添付されます。顧客の会社に関連するチケットを開くと、過去の保守の報告書を確認できます。
作業報告の項目は、保守の内容に合わせて変えられますか？
報告テンプレートの入力項目は、お客様ご自身で設定できます。項目の種類は、文字・数値・日付・単一選択・複数選択・チェックボックス・写真・署名から選べます。PDFのレイアウトは共通様式です。
ほかの用途
14日間の無料体験
クレジットカードの登録は不要です。無料体験の終了後に、自動で有料契約へ切り替わることはありません。
お申し込みは、ビジトリ（Visitry）のお問い合わせフォームで受け付けています。ご相談内容に「ベータトライアル希望」とご記入ください。
ベータトライアルを申し込む導入前のご相談はお問い合わせフォーム から受け付けています。