用途別の使い方 ベータトライアル受付中
kintoneで管理していた現場訪問・作業報告をHubSpotに移行する
kintoneで現場訪問や作業報告を管理していて、顧客の管理をHubSpotにまとめたい会社向けのページです。顧客・現場と案件のデータは、kintoneから書き出して、HubSpotのインポートで会社とチケットとして取り込みます。ビジトリ（Visitry）は、HubSpotの会社を現場として、チケットを作業案件として取り込みます。取り込んだあとは、HubSpotのチケットから訪問を手配し、作業者はスマートフォンで写真・署名つきの作業報告を行います。
移行するときに決めておくこと
- 顧客の情報がkintoneとHubSpotに分かれたままだと、同じ顧客を2か所で更新することになります。どちらで管理するかを決めます。
- 現場の作業者にHubSpotで報告してもらうには、作業者にもHubSpotのユーザーを用意する必要があります。
- 過去の作業報告や写真を、移行のあとどこに残すかを決める必要があります。
- 移行の途中も、現場の訪問と報告は止められません。kintoneで最後まで扱う案件と、新しい仕組みで扱う案件の分け方を決めます。
ビジトリ（Visitry）でのkintoneからの移行の流れ
データはkintoneからHubSpotに移し、ビジトリ（Visitry）はHubSpotから取り込みます。ビジトリ（Visitry）に直接データを取り込む機能はありません。手順を押すと、その手順の画面を表示します。
移行するデータの対応
| kintoneで管理していたもの | 移行先 | ビジトリ（Visitry）での扱い |
|---|---|---|
| 顧客・現場（会社名・住所） | HubSpotの会社にインポートします。 | 会社名と住所が、現場として取り込まれます。 |
| 顧客の担当者 | HubSpotのコンタクトにインポートし、会社に関連付けます。 | 取り込みません。担当者はHubSpotで管理します。 |
| 案件・作業の依頼 | HubSpotのチケットにインポートし、会社に関連付けます。 | 件名と内容が、作業案件として取り込まれます。会社が関連付けられていないチケットは取り込まれません。 |
| 訪問の予定 | HubSpotには移しません。 | 取り込んだ作業案件に、管理画面で訪問を割り当てます。予定をまとめて取り込む機能はありません。 |
| 作業者 | HubSpotのユーザーは不要です。 | 管理画面の「作業者・資格」で追加し、招待します。 |
| 報告の項目 | HubSpotには移しません。 | 管理画面の「報告設定」で、報告テンプレートに設定し直します。 |
| 過去の作業報告・写真 | kintoneから書き出して、お客様の保管場所に残します。 | 取り込めません。移行のあとの報告から、報告書のPDFがHubSpotのチケットに添付されます。 |
料金と導入の条件
- 料金
- 基本料金は月額15,000円（税別）で、作業者5名分を含みます。追加の作業者は1名につき月額1,000円（税別）です。初期費用はかかりません。
- 初期設定サポート（任意）
- 100,000円（税別）です。
- 対応するHubSpotのプラン
- Sales Hub または Service Hub の Professional 以上で利用できます。HubSpotの利用料は別途必要です。
- 現場の作業者の端末
- iPhone（Safari。ホーム画面に追加して利用）または Android スマートフォン（Google Chrome）で使えます。
- 無料体験
- 14日間です。クレジットカードの登録は不要で、終了後に自動で有料契約へ切り替わることはありません。
- 提供の状況
- ベータトライアルの期間中です。HubSpotのマーケットプレイスへの掲載は準備中で、お申し込みいただいた方にインストール用のリンクをお送りしています。
よくある質問
kintoneで管理していた現場訪問・作業報告を、HubSpotに移行できますか？
移行できます。顧客・現場と案件のデータをkintoneから書き出し、HubSpotのインポートで会社とチケットとして取り込みます。ビジトリ（Visitry）は、HubSpotの会社を現場として、チケットを作業案件として取り込みます。そのあとは、HubSpotのチケットから訪問を手配し、作業者はスマートフォンで写真・署名つきの作業報告を行います。
kintoneのデータを、ビジトリ（Visitry）に直接取り込めますか？
直接は取り込めません。ビジトリ（Visitry）には、CSVなどでデータをまとめて取り込む機能がありません。顧客・現場と案件は、HubSpotに取り込むと、ビジトリ（Visitry）に取り込まれます。
過去の作業報告や写真も移行できますか？
ビジトリ（Visitry）には取り込めません。過去の作業報告と写真は、kintoneから書き出して保管してください。ビジトリ（Visitry）で報告を始めたあとは、報告書のPDFがHubSpotのチケットに添付されます。
移行の途中は、kintoneと並行して使えますか？
使えます。たとえば、移行の日より前に受けた案件はkintoneで最後まで管理し、移行の日からの新しい案件はHubSpotのチケットで受けて、ビジトリ（Visitry）で訪問を手配する、という分け方ができます。
HubSpotへのインポートは手伝ってもらえますか？
HubSpotへのインポートは、HubSpotの機能で行います。HubSpotそのものの使い方は、ビジトリ（Visitry）のサポートの範囲外のため、HubSpotのサポートにお問い合わせください。有料の初期設定サポート（任意）の内容は、お問い合わせください。
ほかの用途
14日間の無料体験
クレジットカードの登録は不要です。無料体験の終了後に、自動で有料契約へ切り替わることはありません。
お申し込みは、ビジトリ（Visitry）のお問い合わせフォームで受け付けています。ご相談内容に「ベータトライアル希望」とご記入ください。
ベータトライアルを申し込む導入前のご相談はお問い合わせフォーム から受け付けています。