導入ガイド

始める前に

• Sales Hub または Service Hub の Professional 以上のHubSpotアカウントが必要です。
• 手順2でアポイントメントを有効にするため、HubSpotのスーパー管理者の協力が必要です。
• 作業者ごとに、メールアドレスと iPhone または Android のスマートフォンを用意してください。

設定の手順

1. HubSpot

   ビジトリ（Visitry）をHubSpotにインストールする

   お申し込み後にお送りするインストール用のリンクを開き、接続するHubSpotアカウントを選んで、アクセスを許可します。完了すると、HubSpotの「接続されたアプリ」の画面に戻ります。

   インストールした人が、あとの手順で管理者を招待する人になります。無料体験の14日間は、HubSpotとの初回接続が成功した時点から数えます。

2. HubSpot

   アポイントメントを有効にする

   ビジトリ（Visitry）は、訪問をHubSpotのアポイントメント（Appointments）に記録します。アポイントメントを有効にするまで、ほかの設定には進めません。有効にできるのはHubSpotのスーパー管理者です。

   1. アプリの設定画面で「データモデルを開く」を押し、HubSpotのデータモデルの画面を開く
   2. 一覧の「アポイントメント」を有効にする
   3. 設定画面に戻り、「有効にしたか確かめる」を押す
3. HubSpot

   操作の許可を決める

   アプリの設定画面の「操作の許可」で、次の2つを決めます。あとから変えられます。

   HubSpot へ書き戻す

   オンにすると、訪問や報告の内容をHubSpotのチケットへ反映します。

   提出済みの報告の訂正を許可する

   オンにすると、提出済みの報告を訂正できます。訂正は版として記録されます。

4. HubSpot

   最初の管理者を招待する

   設定画面の「最初の管理者を招待」に、管理画面を使う人の氏名とメールアドレスを入れ、「管理者として招待する」を押します。招待メールのリンクは72時間有効です。2人目からは、管理画面の「管理者」から招待します。

5. 管理画面

   報告の項目を設定する

   管理画面の「報告設定」で報告テンプレートを作り、作業者が入力する項目を決めます。報告書のPDFは共通の様式で作られます。

6. 管理画面

   作業者を招待する

   管理画面の「作業者・資格」で作業者を追加すると、招待メールが届きます。管理者は作業者の人数に数えません。料金は料金のページをご覧ください。

7. スマートフォン

   作業者がログインする

   作業者は招待メールのリンクを開き、「ログインコードを送る」を押して、メールで届いたコードを入れます。次回からは、組織コードとメールアドレスでログインします。HubSpotのアカウントは要りません。

   iPhoneはSafariで開き、共有メニューの「ホーム画面に追加」でアプリとして使います。AndroidはGoogle Chromeで開きます。

8. HubSpot

   チケットから訪問を手配する

   HubSpotのチケットを開き、「フィールドサービス ジョブ」のタブから訪問の日程と作業者を決めます。作業者が報告を提出すると、報告書のPDFがチケットに添付されます。

HubSpotに残るファイル

報告を訂正すると、訂正後の報告書のPDFが新しいノートとしてチケットに添付されます。訂正前の版のPDFとノートは削除されず、HubSpotのファイルに残ります。不要な版は、HubSpotのファイルの画面からお客様ご自身で削除してください。

使うのをやめるとき

解約は、アプリの設定画面の「契約・請求」から申し込みます。解約は請求期間の末日に反映し、それまでは通常どおり利用できます。作業者・現場・訪問・報告・写真は、「データの出力」からZIPでダウンロードできます。データを削除する時期は、データの出力と削除をご覧ください。

設定でお困りのときは、お問い合わせフォーム ↗からご連絡ください。