用途別の使い方 ベータトライアル受付中
HubSpotで設備点検の訪問予定・点検結果・報告書を一元管理する
空調・給排水・電気などの設備の点検を、HubSpotで顧客管理している会社向けのページです。ビジトリ（Visitry）は、HubSpotのチケットで受けた点検の依頼から、訪問の日程と作業者を決め、作業者はスマートフォンで点検項目・写真・お客様の署名を記録します。点検報告書のPDFはHubSpotのチケットに添付され、訪問の状況と最新の報告もチケットの画面で確認できます。
HubSpotの標準機能だけでは足りないこと
- HubSpotで点検の結果を入力してもらうには、現場の作業者にもHubSpotのユーザーを用意する必要があります。
- 点検項目・現場の写真・お客様の署名を1つの報告書にまとめ、PDFにする機能は、HubSpotの標準機能にはありません。
- 点検の予定と担当の作業者を、現場の位置を見ながら決める画面がありません。
- 点検の結果が紙やメールで届くと、HubSpotの顧客・案件の情報と別々に保管することになります。
ビジトリ（Visitry）での設備点検の流れ
顧客・現場・案件の管理はHubSpotで、訪問と点検の報告はビジトリ（Visitry）で行います。手順を押すと、その手順の画面を表示します。
HubSpotの標準機能との比較
| 項目 | HubSpotの標準機能 | ビジトリ（Visitry）で補えること |
|---|---|---|
| 点検の依頼の受付・顧客対応 | チケット・パイプライン・ワークフローで管理できます。 | HubSpotの管理をそのまま使い、案件の一覧や期限の管理を別に持ちません。 |
| 点検の日時と担当 | 予定を登録できますが、現場の位置を見ながら作業者を割り当てる画面はありません。 | 地図で現場を確認しながら、作業者と日時を割り当てます。 |
| 現場の作業者のアカウント | 入力する作業者ごとにHubSpotのユーザーが必要です。 | 作業者はビジトリ（Visitry）専用のアカウントで使い、HubSpotアカウントは不要です。 |
| 点検項目の記録 | プロパティやメモに入力します。 | 点検項目を報告テンプレートで設定し、作業者がスマートフォンで入力します。 |
| 写真・署名つきの点検報告書 | 標準機能では作れません。 | 写真とお客様の署名を載せた報告書のPDFを作り、チケットに添付します。 |
| 顧客ごとの点検の履歴 | 会社に関連するチケットとして残ります。 | 訪問実績・次回訪問・最新の報告をチケットに表示し、報告書のPDFも一緒に残します。 |
料金と導入の条件
- 料金
- 基本料金は月額15,000円（税別）で、作業者5名分を含みます。追加の作業者は1名につき月額1,000円（税別）です。初期費用はかかりません。
- 初期設定サポート（任意）
- 100,000円（税別）です。
- 対応するHubSpotのプラン
- Sales Hub または Service Hub の Professional 以上で利用できます。HubSpotの利用料は別途必要です。
- 現場の作業者の端末
- iPhone（Safari。ホーム画面に追加して利用）または Android スマートフォン（Google Chrome）で使えます。
- 無料体験
- 14日間です。クレジットカードの登録は不要で、終了後に自動で有料契約へ切り替わることはありません。
- 提供の状況
- ベータトライアルの期間中です。HubSpotのマーケットプレイスへの掲載は準備中で、お申し込みいただいた方にインストール用のリンクをお送りしています。
よくある質問
HubSpotで設備点検を管理できる拡張機能はありますか？
ビジトリ（Visitry）は、HubSpotと連携するフィールドサービス管理のサービスで、設備点検の管理に使えます。HubSpotのチケットで受けた点検の依頼に、訪問の日程と作業者を割り当て、作業者はスマートフォンで点検の結果を報告します。点検報告書のPDFは、HubSpotのチケットに添付されます。
点検項目のチェックリストを作れますか？
作れます。ビジトリ（Visitry）の報告テンプレートで、点検項目を設定します。項目の種類は、文字・数値・日付・単一選択・複数選択・チェックボックス・写真・署名から選べます。回答によって項目を出し分ける機能や、計算する項目はありません。
次回の点検の予定はどう管理しますか？
次回の点検の訪問を追加しておくと、HubSpotのチケットに「次回訪問」として表示されます。点検の周期から訪問を自動で作る機能はありません。
点検報告書の様式は変えられますか？
報告テンプレートの入力項目は、お客様ご自身で設定できます。PDFのレイアウトは共通様式で、既存の帳票やご指定の様式の再現には対応していません。
点検をする作業者にもHubSpotアカウントが必要ですか？
必要ありません。作業者はビジトリ（Visitry）専用のアカウントでスマートフォンからログインします。
ほかの用途
14日間の無料体験
クレジットカードの登録は不要です。無料体験の終了後に、自動で有料契約へ切り替わることはありません。
お申し込みは、ビジトリ（Visitry）のお問い合わせフォームで受け付けています。ご相談内容に「ベータトライアル希望」とご記入ください。
ベータトライアルを申し込む導入前のご相談はお問い合わせフォーム から受け付けています。